Futurum 2030 (9) pro pojištění Futurum
Běžné, jednorázové pojistnéDatum založení: 1. 9. 2011
Cena k: 13. 11. 2019
Nákupní cena: 127,8123 Kč
Prodejní cena: 121,7260 Kč
Poplatky za správu
Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně) viz Sazebník.
Strategie fondu je rebalancovaná a váhy jednotlivých tříd aktiv jsou upravené podle zkracujícího se investičního horizontu do roku 2030.
Popis strategie
Podkladová aktiva jsou představována investičními nástroji peněžního trhu, dluhopisy a akciemi. Investiční strategie fondu je rebalancovaná a váhy jednotlivých tříd aktiv jsou upravené podle zkracujícího se investičního horizontu do roku 2030. Portfolio je diverzifikované a zohledňuje měnící se investiční horizont za současného zachování potenciálu zhodnocení, které poskytují dluhopisové i akciové trhy. Alokace do akciových investic se s přibližováním roku 2030 snižuje a je přesouvána do dluhopisové a peněžní složky. Po roce 2030 je strategická alokace neměnná.
Historická výkonnost k: 13. 11. 2019
| Kumulativní (%) | Anualizovaná (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 12 měsíců | 3 roky | 5 let | 3 roky p.a. | 5 let p.a. |
| 0,57 | 0,92 | 5,70 | 7,84 | 4,44 | 7,57 | 1,46 | 1,47 |
Výkonnost za kalendářní roky (%):
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 2,85 | 3,10 | 4,20 | -3,31 | 8,17 | -0,78 | -7,06 | 11,68 |